Paulie

في إطار الفلاش باك ، وبطريقة فانتازية ، يروي الببغاء (بولي) قصته ، حيث كان يعيش حياة هانئة سعيدة في بادئ الأمر ، إلا أن الأمور تتبدل عندما يقدم كهدية لفتاة صغيرة تعاني من تلعثم في الحديث ، في نهاية المطاف يقوم الببغاء بتعليم الفتاة كيفية التحدث بشكل صحيح ، لكن والدها يفرق بينهما ، ويأخذها بعيدا عنه ، فيخوض الببغاء سلسلة من المغامرات المثيرة قبل أن ينتهي به المطاف إلى حيث لا يدري .