قصر في الهواء

يربط الحب بين سحر وراضي، وعندما يطلبها للزواج ترفض لأنها في الحقيقة فتاة فقيرة، يجرحها راضي ببعض الكلمات ويذهب للإلتحاق بالبحرية، يكتشف الموسيقار عزيز موهبة سحر في الغناء، فيتعهدها بالتدريب والرعاية، تعمل في مدرسة بحر البقر، وتنجو عند إلقاء إسرائيل القنابل عليها. وعلى المدى الطويل تصبح مطربة ذائعة الصيت.