The Mephisto Waltz

مايلز كلاركسون، عازف بيانو محبط بنفسه، متحمس جدا لمقابلة مع العازف البارع دنكان إيلي. لكن دنكان مريض في مرحلة عضال ولا يهتم كثيرا بمايلز حتى لاحظ أن يدي مايلز مناسبتان تماما للعزف على البيانو. فجأة، لا يستطيع الاكتفاء من صديقه الجديد، وتصبح زوجة مايلز، باولا، مشبوهة في نوايا دنكان. تزداد شكوكها عندما يموت دنكان ويصبح مايلز بشكل غامض عازف بارع بين عشية وضحاها.