Devilman: Tanjou-hen

يعيش أكيرا فودو حياة طالب ثانوي عادي. بعد مواجهة غير متوقعة مع متنمرين في المدرسة، ينقذه صديق طفولته ريو أسوكا. يتبادل ريو وأكيرا أطراف الحديث خلال فترة ما بعد الظهر، والتي تنتهي باقتحامهما حفلة في ملهى ليلي. في البداية، يشعر أكيرا بعدم الارتياح للأجواء، لكنه يصدم عندما يدفع العنف بعض رواد الملهى إلى التحول إلى وحوش شيطانية. ولا ينجوان هو وريو من هذا الموقف إلا بفضل تدخل...…